Topic
Vuoi avere una chiara panoramica di tutto i topic che puoi visualizzare, semplificando la ricerca e l'analisi? La sezione Topic è lo strumento che cerchi.
Nella sezione Topic è possibile cercare i tuoi Topic per analisi approfondite e interagire con essi in molti altri modi, anche attraverso l'utilizzo di filtri.
I valori dei topic e dei filtri disponibili nella sezione Topic dipendono dai tuoi permessi per visualizzarli.
La lista delle entità è in ordine alfabetico, e i topic all'interno sono ordinati dal più recente.
I filtri selezionati vengono salvati per la sessione successiva, incluso l'intervallo di tempo.
I topic testuali non sono visualizzati nella sezione Topic.
Overview
La sezione Topic è sempre accessibile dall'Advisor facendo clic sul relativo pulsante, come mostrato di seguito:
La sezione Topic è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Lista delle entità;
Lista dei Topic;
Time Range;
Filtri.
Lista delle entità
La Lista delle entità è la prima selezione che si incontra quando si apre la sezione Topic.
Ogni entità è elencata in ordine alfabetico e il numero di topic in cui compare è visibile sotto il nome.
Questo consente all'utente l'immediata possibilità di visualizzare quanto questa entity sia rilevante e di avere accesso ai topic in cui è presente alla sola distanza di un clic.
Cliccando sull'entity, infattia, si aprirà l'elenco dei topic.
Elenco dei Topic
Cliccando su un'entità della lista, si aprirà l'elenco dei Topic che contengono l'entità selezionata.
I Topic sono visibili in formato "card" una per riga, elencati per data di creazione (dall'ultimo al primo creato).
Per esplorare gli elementi e le caratteristiche della Topic card, consulta questa pagina:
Time Range
In alto a destra della sezione Topic trovi il selettore temporale che mostra la data di inizio e di fine della selezione attualmente impostata.
Facendo clic su di esso, invece, viene visualizzato un elenco di preset temporali che consentono di selezionare e applicare un intervallo di tempo "standard" per tutti gli argomenti della sezione Topic.
Gli intervalli di tempo predefiniti, che includono quest'anno, l'anno scorso, gli ultimi 6 mesi, gli ultimi 3 mesi e l'ultimo mese, sono calcolati dal giorno corrente.
Ad esempio, se la richiesta viene effettuata l'8 novembre 2022, il filtro dell'anno scorso tornerà indietro all'8 novembre 2021.
Inoltre, per offrirti più scelte, selezionando Personalizzato ("Customized"), puoi selezionare la data che preferisci, che verrà applicata a tutti i topic all'interno della sezione Topic, e sarà permanente finché non ne selezioni una nuova.
Infine, sarà possibile selezionare anche date nel futuro, se disponibili per il tipo di topic selezonato.
Filtri
Quando disponibili, puoi applicare uno o più filtri ai tuoi topic. Ecco come:
Come mostrato nel video, i filtri sono organizzati per nome (come agente di vendita, mese previsionale o account). La barra di ricerca può aiutarti a velocizzare la ricerca dei filtri in caso ce ne siano molti:
Per ciascun filtro puoi selezionare dei valori specifici. Basta cliccare sul pulsante del menu a tendina sulla destra del filtro per visualizzarli, quindi scegliere quelli desiderati e fare clic su "Seleziona" ("Select") per confermare:
È possibile applicare più valori da più filtri. Per confermare, clicca sul pulsante "Applica" ("Apply") sottostante:
Se vuoi rimuovere uno o più valori applicati a un filtro, clicca sul pulsante "X" per rimuoverli. Se si desidera rimuovere più valori da più filtri, basta cliccare sul pulsante "Cancella tutto" ("Clear all") sotto, e tutti i filtri verranno rimossi:
Ordinare i Topic
È possibile personalizzare l'ordine di visualizzazione delle schede dei Topic all'interno di ogni sezione di Entità della sezione Topic: è sufficiente fare clic sull'icona relativa posta in alto a destra di ogni sezione di Entità per poter ordinare i Topic nell'ordine che si preferisce.
La modifica applicata sarà permanente fino a quando non sarà modificata nuovamente.
Topic su Mobile
La sezione Topic è disponibile anche su Mobile, sia su iOS, sia su Android.
Qui sotto un'anteprima su iOS:
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