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Dashboard: cos'è e come funziona

La Dashboard ti offre una panoramica esaustiva dei Topic a cui hai accesso, aiutandoti a trovarli e ad analizzarli velocemente.
Qui troverai i tuoi topic per un'analisi approfondita (anche utilizzando i filtri) e potrai interagire con essi proprio come all'interno della conversazione: potrai aggiungere un topic a una data story, condividerlo con i colleghi, scaricarlo e, per gli obiettivi supportati, impostare un avviso o visualizzare una previsione.
Ecco come si presenta la Dashboard:
Come mostrato nel video, i topic sono raggruppati per entità, come età, valore del brand e valore della previsione.
La Dashboard è divisa nelle seguenti sezioni:
  • Lista entità: nel pannello di sinistra trovi tutte le entità disponibili in ordine alfabetico.
  • Lista topic: nel pannello centrale, trovi tutti i topic disponibili per l'entità selezionata.
  • Intervallo di tempo: nel selettore dedicato, puoi scegliere l'intervallo di tempo desiderato per esplorare tutti i tuoi dati.
  • Filtri: puoi applicare uno o più filtri ai topic all'interno dell'entità selezionata (si aprirà un nuovo pannello a destra).

Intervallo di tempo

In alto a destra della Dashboard trovi il selettore temporale che mostra la data di inizio e di fine.
L'intervallo temporale è sempre fornito di default, in base alle impostazioni di configurazione dell'Amministratore.
Cliccando su di esso, verrà visualizzata una lista di intervalli di tempo predefiniti, per consentirti di selezionarne uno più velocemnete per tutti i topic all'interno della Dashboard:
Gli intervalli di tempo predefiniti, che includono quest'anno, l'anno scorso, gli ultimi 6 mesi, gli ultimi 3 mesi e l'ultimo mese, sono calcolati dal giorno corrente.
Ad esempio, se la richiesta viene effettuata l'8 novembre 2022, il filtro dell'anno scorso tornerà indietro all'8 novembre 2021.
Inoltre, per offrirti più scelte, selezionando Personalizzato ("Customized"), puoi selezionare la data che preferisci, che verrà applicata a tutti i topic all'interno del Dashboard.

Filtri

Quando disponibili, puoi applicare uno o più filtri ai tuoi topic. Ecco come:
Come mostrato nel video, i filtri sono organizzati per nome (come agente di vendita, mese previsionale o account). La barra di ricerca può aiutarti a velocizzare la ricerca dei filtri in caso ce ne siano molti:
Per ciascun filtro puoi selezionare dei valori specifici. Basta cliccare sul pulsante del menu a tendina sulla destra del filtro per visualizzarli, quindi scegliere quelli desiderati e fare clic su "Seleziona" ("Select") per confermare:
È possibile applicare più valori da più filtri. Per confermare, clicca sul pulsante "Applica" ("Apply") sottostante:
Se vuoi rimuovere uno o più valori applicati a un filtro, clicca sul pulsante "X" per rimuoverli. Se si desidera rimuovere più valori da più filtri, basta cliccare sul pulsante "Cancella tutto" ("Clear all") sotto, e tutti i filtri verranno rimossi:

Dashboard on Mobile

La Dashboard è disponibile anche su mobile, sia su iOS, sia su Android.
Ecco una panoramica della feature su iOS:

In sintesi:

  • I valori dei topic e dei filtri disponibili nella Dashboard dipendono dai tuoi permessi per visualizzarli.
  • La lista delle entità è in ordine alfabatico, e i topic all'interno sono ordinati dal più recente.
  • I filtri selezionati vengono salvati per la sessione successiva, incluso l'intervallo di tempo.
  • I topic testuali non sono visualizzati nella Dashboard.
Speriamo che questo articolo ti sia stato utile per imparare di più su crystal e sulle sue funzionalità. Dai un’occhiata agli altri articoli sulla tua virtual advisor della sezione tutorial!
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