Creazione del topic: filter
crystal fornisce approfondimenti utili attraverso i topic. La creazione dei topic è la funzione principale della Console Self-Service. Il processo di creazione del topic si compone di quattro passaggi essenziali:
Filter
Nel primo passaggio, selezioni le fonti dati e le tabelle di dati che sono necessarie per costruire il tuo topic. Questo porta successivamente alla configurazione, che è la fase in cui decidi le informazioni che vuoi trarre dai tuoi dati.
Poi c’è il passaggio chiamato filter, dove puoi aggiungere filtri dinamici al tuo topic, al fine di restringere i risultati della tua analisi e coprire il maggior numero di possibili necessità dell’utente. Per esempio, un agente potrebbe essere interessato a filtrare il totale delle vendite per la sua agenzia di riferimento nello specifico, mentre invece un manager vorrebbe vedere il totale delle vendite per tutte le agenzie che segue.
Tieni a mente che il passaggio filter non è obbligatorio: la creazione del topic può essere completata anche saltando questa fase, ma considera che aggiungere filtri dinamici a un topic è una grande opportunità per rendere ancora più dettagliati gli approfondimenti che crystal può mostrarti.
In questa schermata, puoi vedere nel sottotitolo i dettagli dei dati usati per la costruzione del topic, l’objective scelto e il tipo di visualizzazione annessa.
Puoi anche vedere una preview dei dati, come spiegato in questo articolo.
Crea i tuoi filtri
In questa sezione serve che tu indichi alcune informazioni per ogni filtro dinamico che vuoi aggiungere al topic. In particolare bisogna fornire queste informazioni:
Column: la colonna è la variabile su cui il filtro verrà applicato (es. vendite, prodotti...).
Filter type: il tipo di filtro è la classificazione che crystal utilizza per migliorare il riconoscimento di questi valori. A seconda del data type, ovvero il tipo di dati della colonna selezionata, il filtro può essere location, people o other.
Mandatory filter: la voce filtro obbligatorio permette di specificare se il filtro deve essere sempre applicato d’obbligo quando il topic viene richiesto a crystal. In questo caso l’utente deve specificare per forza un valore di default. Questo ti permette di chiedere il topic a crystal senza dover specificare necessariamente il filtro. Puoi selezionare massimo tre filtri obbligatori. Per esempio, supponiamo che tu sia un’agenzia di assicurazioni e che tu voglia creare un topic chiamato Vendite (con obiettivo scaled up che quindi non compare nel nome) per tenere sotto controllo il tuo business. Se imposti la lista di agenti della tua agenzia come filtro obbligatorio, significa che puoi specificare il nome di un agente quando chiedi a crystal delle Vendite. Tuttavia, se non specifichi nessun valore nella tua domanda, allora crystal userà quello di default.
Default value: il valore di default è quello che crystal applica di default a un filtro se non ne specifichi uno tu. È necessario solo se stai usando un filtro obbligatorio e fa riferimento alla colonna selezionata.
Seleziona l’intervallo di tempo
Se hai configurato il tuo topic con un obiettivo (objective) over time, di sicuro hai già impostato una colonna temporale in base alla quale filtrare i dati. Puoi sempre modificare questo valore di default (per esempio da "ultimo mese" a "ultimo anno"). Il valore sarà sempre applicato al topic se non specificato diversamente.
Potrebbero esserci anche altri contesti per i quali hai impostato un intervallo di tempo nel passaggio di configurazione. Aggiungere filtri temporali infatti può aiutarti a ottenere insight più precisi selezionando un periodo di tempo limitato al quale relazionare i tuoi dati.
Per farlo, bisogna indicare le seguenti informazioni:
Column: la colonna o variabile su cui il filtro verrà applicato, per esempio la data dell’anno. La tipologia di questa colonna deve fare riferimento a un intervallo di tempo specificato.
Time filter: l’intervallo di tempo di default che verrà mostrato in relazione al topic. Per esempio, se abbiamo un topic con valore di default corrispondente a quest’anno significa che, quando chiedi il topic all’advisor, verrà mostrato filtrato per l’anno corrente di default.
crystal ti offre alcune opzioni di valori di default ma ti dà anche la possibilità di personalizzare l'intervallo di tempo in base alle tue esigenze.
Se selezioni Create custom time range, potrai impostare l'intervallo di tempo più adatto a te. Puoi scegliere tra diversi preset, date fisse o personalizzate:
Importa filtri da topic pre-esistenti
Per velocizzare il processo di configurazione, puoi importare i filtri direttamente da altri topic. In base al topic che stai configurando e a quelli pre-esistenti, puoi selezionare i filtri importabili cliccando sul pulsante browse filter nella parte alta dello schermo:
Speriamo che questo articolo ti sia stato utile! Vuoi completare il processo di creazione del tuo topic? Leggi qui.
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